Courtage en assurance de personnes

Description du service

Évaluez vos besoins en assurance-vie, invalidité ou maladie grave est un processus essentiel pour garantir une sécurité financière à vous, à votre famille, à vos partenaires d'affaires ou à la pérennité de votre entreprise. Voici à quoi ressemble généralement ce processus. Prise de rendez-vous : vous prenez rendez-vous en ligne. Les rencontres se font sur Zoom. Discussion initiale : lors de votre 1ʳᵉ rencontre, nous recueillerons des informations sur votre situation personnelle et financière. Assurez-vous d'avoir une idée précise de la valeur de vos actifs, passifs, revenus, dépenses, couvertures d'assurances existantes et du budget que vous désirez allouer aux assurances. Analyse des besoins : à partir de ces informations, nous identifieront les risques auxquels vous êtes exposé et leurs implications financières. Nous estimerons vos besoins en assurance-vie et invalidité. Par la suite, nous magasinerons les produits les plus adaptés à votre situation. Voici le lien pour connaître nos fournisseurs : https://www.cpaplfin.com/assurance-vie-investissement-laval Présentation de solutions : la présentation des solutions se fait habituellement lors d'une 2ᵉ rencontre. Nous vous expliquerons les types de polices, les montants de couverture et les coûts afin que vous puissiez comparer les primes et les avantages. Réponses à vos questions : vous pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent et discuter de vos inquiétudes pour avoir une compréhension claire de vos choix. Prise de décision : une fois que vous avez toutes les informations, la décision finale vous appartient. Vous choisissez les polices d'assurance qui répondent le mieux à vos besoins. Souscription et émission de la police : après avoir rempli et signé électroniquement une demande d'assurance et, possiblement, passé un examen médical, la police d'assurance sera émise si votre état de santé est satisfaisant. Suivi et ajustement : votre situation personnelle évoluera, il est donc essentiel de réviser périodiquement vos besoins en assurance pour assurer que votre couverture reste appropriée. En travaillant avec nous, vous pouvez prendre des décisions informées pour protéger votre avenir financier. Le suivi régulier de vos besoins d'assurance garantit que votre couverture reste en phase avec votre situation et vos objectifs.