Conseils en investissements

Description du service

Une rencontre avec nous est une occasion précieuse pour discuter de vos objectifs financiers, de votre situation actuelle et de la manière dont vous pouvez investir intelligemment pour atteindre ces objectifs. Ce service s'adresse aux individus et entreprises qui ont un minimum de 50,000$* à investir à long terme. Voici à quoi ressemble généralement le processus. Prise de rendez-vous : vous prenez rendez-vous en ligne. Les rencontres se font sur Zoom. Discussion initiale : lors de la 1ʳᵉ rencontre, nous vous poserons des questions pour mieux comprendre votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque. Nous voudrons connaître vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos investissements actuels, et toute information pertinente. Évaluation de votre profil d'investisseur : nous évaluerons votre profil d'investisseur en fonction de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Cette évaluation aidera à déterminer quels types de placements et de stratégies d'investissement sont les plus appropriés pour vous. Présentation des options de placement : lors d'une 2ᵉ rencontre, nous vous présenterons différentes options de placement en fonction de votre profil d'investisseur. Nous élaborons des stratégies d'investissement qui correspondent à vos objectifs. Il peut s'agir de diversification de portefeuille, de répartition d'actifs, de gestion active ou passive, et de sélection de placements spécifiques. Nous vous expliquerons en détail les avantages, les inconvénients, les coûts et les risques associés à chaque option. Mise en place d'un plan d'investissement : nous procèderons à l'ouverture de comptes d'investissement, au transfert de vos fonds et la mise en œuvre de la stratégie. Suivi et révision : nous vous suivrons dans le temps pour vous aider à surveiller la performance de votre portefeuille, à le rééquilibrer si nécessaire et à apporter des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation personnelle ou des conditions du marché. Éducation et réponses aux questions : À tout moment, vous pouvez nous poser des questions, demander des clarifications et demander des conseils supplémentaires. Nous sommes là pour vous guider et pour s'assurer que vous êtes à l'aise avec vos investissements. * Conditions : minimum de 50,000$ à investir à long terme