Comptable CPA
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et en rentes collectives
Martin Ragot est comptable CPA et planificateur financier Pl. Fin. avec plus de 20 ans d’expérience en finance auprès d’institutions financières et de sociétés de gestion privée.
Au fils des ans, il a conseillé une clientèle diversifiée de professionnels, d’entrepreneurs et de particuliers. Son expérience a démontré qu’il y a trop souvent un manque de coordination entre les nombreux professionnels qui conseillent le dirigeant d’entreprise. Comme c’est souvent le cas, la main gauche ne parle pas à la main droite et chacune conserve ses objectifs différents.
Martin agit comme un chef d’orchestre : il indique clairement le chemin à suivre pour atteindre les objectifs convenus. Sa compréhension de la comptabilité et de la planification financière permet au dirigeant de bénéficier de conseils judicieux, intégrés et essentiels à la réussite, et ce, sans devoir gérer plusieurs professionnels différents.
Pour beaucoup de gestionnaires, la gestion financière se résume à entrer des revenus et des dépenses dans un fichier Excel. Mais sans exception, les lignes s’accumulent graduellement, à mesure que l’on ajoute les taxes de ventes, les déductions à la source, les impôts, les normes comptables, les logiciels de comptabilité, les règles des prêteurs, les assurances et plus encore.
Et c’est là qu’une tâche qu’on pensait simple devient rapidement compliquée.
Bien intégrer les finances de l’entreprise et de l'entrepreneur peut rapidement tourner au cauchemar. C’est ici que faire affaire avec un omnipraticien de la finance fait toute la différence pour prévenir et corriger les déficiences financières. Les titres de Comptable professionnel agréé (CPA) et de Planificateur financier (Pl Fin) identifient des professionnels reconnus de la gestion financière.
